AI基金汇丰晋信中小盘低波动股票A（009658）披露2025年一季报，第一季度基金利润92.03万元怀远策略，加权平均基金份额本期利润0.0115元。报告期内，基金净值增长率为1.3%，截至一季度末，基金规模为6596.99万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.805元。基金经理是刘禹良，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，汇丰晋信恒生龙头指数A近一年复权单位净值增长率最高，达9.91%；汇丰晋信中小盘低波动股票A最低，为1.93%。
基金管理人在一季报中表示，本基金聚焦中小盘股票，在整个一季度，采用红利策略和多策略模式，力图在降低波动率基础上提升收益。今年一季度相对于去年四季度，进一步增加了红利类策略的比重。
截至4月24日怀远策略，汇丰晋信中小盘低波动股票A近三个月复权单位净值增长率为1.46%，位于同类可比基金40/100；近半年复权单位净值增长率为-1.14%，位于同类可比基金59/100；近一年复权单位净值增长率为1.93%，位于同类可比基金66/100；近三年复权单位净值增长率为-7.44%，位于同类可比基金42/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0436，位于同类可比基金50/74。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为33.74%，同类可比基金排名55/74。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.79%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.32%，同类平均为88.14%。2023年上半年末基金达到94.02%的最高仓位，2020年末最低，为81.45%。
截至2025年一季度末，基金规模为6596.99万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是兴蓉环境、云铝股份、江苏金租、瀚蓝环境、洪城环境、苏州银行、新奥股份、海澜之家、南京银行、杭州银行。
核校：王博怀远策略
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